Senare samma morgon ska Tokyo uppleva en total solförmörkelse, och alla samlas ute på en äng för att se på den.  När solen försvinner sänker sig ett enormt cirkustält ner från himlen i skydd av mörkret och stannar svävande ovanför staden. Det visar sig snart att ingen kan se det - eller lägger åtminstone inte märke till det; Annie får en snabb skymt av det men glömmer senare bort hela saken.  Det märkliga tältet tillhör den groteska Döda Månens cirkus och är befolkat av en mängd olika vanskapta, psykotiska varelser. Deras ledare är den förkrympta Zirconia. Hon (jo, det är faktiskt en gumma; mer om det senare) hävdar att tiden är kommen för cirkusen att styra världen... om de fångar Pegasus, som de har jagat en lång tid. Enligt henne kan detta väsen bara leva på jorden inuti en vacker dröm, så de måste hitta den person som har drömmen ifråga (vem det är har förstås redan uppenbarats för tittarna). Cirkusens stjärnor är den sk Amazon-trion - Tigers Eye, Hawks Eye och Fish Eye - som får till uppgift att lokalisera Pegasus. Till sin hjälp har de dels Zirconias bevingade öga som flyger omkring och spanar efter lämpliga dröm-kandidater åt dem, dels cirkusens lemurer, bisarra skuggvarelser som klår Death Busters' daimoner i absurditet med hästlängder.

Amazonerna är tre killar, titlar och utseende till trots (Zoisite var en ren karlakarl jämfört med Fish Eye). Deras rutiner är ganska obehagliga; de bekantar sig med varje utvalt offer för att själva bedöma om han/hon verkligen har en vacker dröm, fortsätter sitt bedrägeri tills de ser exakt hur långt de kan gå, och använder en bisarr attack kallad 'One-Two-Three' som drar ut personens drömmar i form av en drömspegel. Sedan behöver de bara titta in i den för att se om Pegasus finns där. Att så grundligt inkräkta på andras liv är minst sagt hänsynslöst - och det känns när någon sticker in huvudet i ens drömmar - men Amazon-trion är trots sina arbetsmetoder ett ganska charmigt gäng.

Ganska snart får de andra också se den mystiske Pegasus. Under Sailor Moons och Chibi-Moons första strid mot en lemur visar han sig på himlen, förvandlar dem till Super Sailor Moon och Super Sailor Chibi-Moon, och frammanar ett vapen, Månkaleidoskopet, som ger Sailor Moon en ny attack. Förvandlingen är dock bara temporär och Kaleidoskopet försvinner så fort det har använts. Det står också snabbt klart att Pegasus egentligen inte är där, bara en vision av honom.

 

För att kunna hålla kontakt med Chibi-Usa skapar han en liten kristallampa i hennes rum i vilken han kan uppenbara sig. De två lär känna varandra bättre genom regelbundna kvällssamtal, men Pegasus är fortfarande ovillig att avslöja någonting om sig själv. Han berättar dock att det är hennes önskan att beskydda folks drömmar som åkallar honom under striderna.
I episod 130 skänker han dem istället en del av sin kraft; det förändrar deras broscher och deras Super-form blir permanent (så Sailor Moon är alltid Super Sailor Moon från och med nu, men för enkelhets skull fortsätter alla att kalla dem vid sina gamla namn). Sailor Chibi-Moon får Kristallklockan med vilken hon kan kalla på Pegasus, något som fortfarande är nödvändigt för att frammana Månkaleidoskopet. Sailor Moon och Chibi-Moon blir därmed knutna till att kämpa tillsammans.

Under 'Amazon-sviten' är flera av personerna som Trion väljer ut gamla bekanta, så en del gamla lösa trådar från tidigare år tas upp här. Man får bl.a. återse Motokis flickvän Reika (på väg till Europa den här gången), Unazuki, Lima (som dumpar en Masato Sanjouin-ekiperad Tigers Eye för Umino) och i ett avsnitt är offret Annies mamma. Tjejerna själva blir så småningom också undersökta, vilket skapar lite intressanta situationer; Mamoru och en ohjälpligt svartsjuk Yuichirou möts för första gången, Minako gör ett hysteriskt försök att gå på en date med Tigers Eye och Hawks Eye samtidigt, och Ami får en ny förlägen beundrare - Shino.
     Chibi-Usas klasskompisar Momoko och Kyusuke, som först introducerades i Sailor Moon R, återkommer här och blir reguljära bifigurer, ungefär som Annies klasskompisar var i början av serien.

 

I episod 133 gör en fullständigt oväntad person entré. En liten kattunge med en månskära i pannan dyker upp och kallar Artemis sin pappa! Han förstår ingenting, men alla blir arga på honom (speciellt Luna) för att de tror han har hemligheter för dem - tills kattungen och Chibi-Usa möts och visar sig känna varandra; hon har rest från Kristall-Tokyo till 1900-talet för att hålla ett öga på Lilla Ladyn. Den mystiska kattungen är Diana, Artemis' och Lunas framtida dotter.

Fish Eye inser att Sailor Moon är beroende av Pegasus för sin attack, så i episod 143 arrangerar han en bluff med en förklädd lemur för att få tjejerna att tro att Pegasus är en fiende. Sedan sätter han upp en fälla som fångar Sailor Moon och Chibi-Moon i en kraftsköld, med Pegasus utanför. Han kan inte ta sig igenom den och de andra Sailorhjältinnorna vägrar hjälpa honom, så för en stund verkar planen lyckas, men Pegasus överför då sin kraft till dem. Deras förvandlingspennor förändras och även de antar permanenta Super-former (de blir alltså Super Sailor Mercury, Super Sailor Mars, etc), och de lyckas splittra skölden med sina stärkta krafter. Så småningom får de även helt nya attacker.

Med tiden sjunker Amazonerna i aktning när de inte lyckas fånga Pegasus, och ju fler vackra drömmar de ser desto mer får de att fundera på. Tigers Eye blir alltmer tveksam över det de gör, och i episod 148 börjar även Fish Eye tvivla. Mamoru är hans nya offer - han är som vanligt utklädd till tjej under sina spaningar och lyckas göra Annie rejält svartsjuk - men han blir förälskad i honom (jepp) och det går sakta upp för Fish Eye att han och de andra inte själva har några drömmar. Han börjar undra varför. Det fruktansvärda svaret ges när Trion får ett ultimatum; om de inte hittar Pegasus nästa gång bryts besvärjelsen som har gjort dem mänskliga. Sig själva ovetande är de tre i själva verket en tiger, en hök och en fisk...  Desperat av skräck och olycklig kärlek försöker Fish Eye först förföra, sedan angripa Mamoru, men Pegasus finns inte i hans drömspegel. Annie hittar sin rival djupt deprimerad på en parkbänk ute i regnet och tar med honom hem till sig, fortfarande i tron att Fish Eye är en tjej.
     Under besöket råkar Annie försäga sig, och han förstår att hon är Sailor Moon. Snart hittar han också Chibi-Usa under ett av hennes samtal med Pegasus. Fish Eye återvänder till cirkusen, men vill ha sina tvivel skingrade innan han avslöjar vem den vackra drömmens bärare är. Underhuggare som ställer villkor uppskattas dock inte av Zirconia. Hon skickar istället Hawks Eye efter den hon tror är deras mål - Annie - med en magisk glob som kan göra honom mänsklig på riktigt om han fångar Pegasus. Han förföljs av Fish Eye och Tigers Eye, så den utleda Zirconia ger en mystisk grupp flickor i uppdrag att ordna upp saken och utplåna hela Trion. De skickar ut en kraftfull lemur som angriper Hawks Eye när han fångat Annie, och dödar honom. Under striden krossas Annies drömspegel och hon sjunker i en hjärnlös dvala.  Tigers Eye och Fish Eye väljer då att dö för att hämnas sin kamrat hellre än att bli människor utan honom. De lägger all sin egen livskraft till globens för att göra Annies dröm hel igen. Hon vaknar upp, och Sailorhjältinnorna besegrar lemuren. Amazon-trion dör, men Pegasus ger dem drömspeglar - för de hittade trots en vacker dröm till sist; drömmen om att vara mänskliga - och tar med deras själar till sjön vid skogen av kristall.

     

Flickorna som skickade ut lemuren tar nu över Amazon-trions uppgift. Amazoness-kvartetten består av VesVes, JunJun, CereCere och PallaPalla. Zirconia har rejäla svårigheter att få Amazonessorna att sköta sitt jobb, för deras mentala ålder verkar ligga någonstans omkring åtta år, men det hindrar dem inte från att vara livsfarliga. Flickorna får sin kraft genom varsitt litet klot, deras "Amazon-stenar", och plockar ut drömspeglar genom att skjuta dem på folk som biljardbollar.
     Samtidigt visar det sig att även Zirconia lyder under någon; en vacker, skugglik drottning som hon ibland talar med i en stor spegel.

Episod 150 inleder 'Amazoness-sviten', då Kvartetten för ett tag fortsätter sökandet efter vackra drömmar hos utvalda personer, bl.a. Momoko, Kyusuke och en liten tjej som har Rei som sin idol (PallaPalla föredrar dock Jedyte-metoden och letar bland stora mängder folk samtidigt). De beblandar sig även med folk i 'civil' form och blir bl.a. bekanta med Annie och de andra. Kvartetten är ändå tillräckligt bisarra för att inte kunna smälta in bland vanligt folk, och så har de för vana att ibland gå och mumla på en konstig ramsa:  Tvivla inte, tvivla inte på drömmarna i de drömmar som barn drömmer...

En vändpunkt i handlingen inträffar i episod 158. PallaPalla förstår sig inte på barn som drömmer om att bli stora, så hon använder sin magi för att få Sailor Moon och Chibi-Moon att byta ålder med varandra!  Det visar sig mer effektivt än väntat, för Pegasus kommer inte när den 15-åriga Chibi-Moon kallar på honom. Chibi-Usa slits mellan lycka över sin nya kropp och förtvivlan över Pegasus' försvinnande. Hon får ingen kontakt med honom förrän på natten, när hon återvänder till kristallskogen i en dröm. Pegasus möter henne där och visar henne sitt land, Elysion, men det är lagt i ruiner och täckt av mörker och spindelväv. Han berättar dess historia...

För länge sedan var Elysion ett heligt land av sagor och visioner, byggt på människors drömmar och beskyddat av ett mäktigt rike. Men en dag kom den Döda Månens folk till Elysion och skövlade landet i jakt på den heliga Guldkristallen och dess väktare. Den föll inte i deras händer, men väktaren kunde inte hindra dem att ta honom tillfånga. Då nåddes han av ljuset från en vacker dröm. Hans kropp var fjättrad, men ljuset befriade hans själ och han flydde mot det i sin dröm-form, en bevingad häst med Guldkristallen i sin panna likt ett glänsande horn.

Nu kan han inte längre se ljuset, för när den Döda Månen uppfyllde Chibi-Usas önskan att bli stor förmörkade den hennes verkliga dröm. Hon förstår att hon måste välja mellan honom eller att förbli tonåring; ett enkelt val. De extra åren försvinner i ljuset från hennes dröm när hon springer till honom.  Pegasus kysser henne, och i ljuset kan hon för en stund se honom i mänsklig form. Den leende ynglingen säger att han är Elios, beskyddare av människors drömmar och den heliga Guldkristallens väktare. Chibi-Usa vaknar och finner att både hon och Annie har blivit normala igen.
     Nästa natt möter hon åter Pegasus; i en dröm flyger de tillsammans ovan molnen. Hon börjar förstå vad hennes känslor för honom egentligen betyder, och fortsätter bevara deras hemlighet för de övriga. Senare avslöjar han för henne att det finns en utvald person som kan kontrollera Guldkristallen, som han måste hitta innan Elysions fiender ödelägger även den här världen.

Vid det här laget har Zirconias mystiska härskarinna också uppenbarats; den kusliga men eleganta drottning Nephrenia lever ensam i ett tomt, mörkt palats på andra sidan spegeln och väntar alltmer otåligt på att hennes underhuggare ska fånga Pegasus och överlämna Guldkristallen till henne. Under taket ovanför hennes spegel hänger en slapp, livlös figur i en kokong av spindelväv - Elios.

Zirconia har efterhand allt svårare att hitta lämpliga offer, och Nephrenia får slutligen nog av att vänta. 'Nephrenia-sviten' startar i episod 161 när hon förbereder att ingripa personligen. Det blir långsamt mörkare utomhus och över hela staden börjar spindelnät gradvis dyka upp, först bara som enstaka trådar. Mamoru är den förste att upptäcka dem, för så fort han snuddar vid en spindeltråd grips han av skarp smärta. Ingen annan är känslig för dem, men han blir snabbt allt svagare. Nästa dag är de bisarra spindelnäten så många och så stora att de hänger över gator och mellan byggnader. Ami lokaliserar deras ursprung till cirkustältet. När de beger sig dit hamnar de i strid mot Kvartetten, och de två grupperna upptäcker varandras identiteter. Samtidigt börjar solen än en gång skymmas uppe på himlen - en ny solförmörkelse är på väg.
     En desperat Pegasus uppenbarar sig för Sailorhjältinnorna och berättar om Elysion och sig själv. De förstår att Chibi-Usa har dolt saker för dem, och minns nu att även de flög med Pegasus i sina drömmar när de var små. Han säger att den Döda Månen lever på brustna och övergivna drömmar, så det enda som kan besegra cirkusen är Guldkristallen... men han har fortfarande inte hittat dess utvalda.  De beslutar sig för att ändå anfalla cirkusen, men innan de kan börja blir Maskerade Rosen så sjuk att de måste föra hem honom. Medan han ligger omtöcknad kan Mamoru höra Pegasus' röst. Den förklarar att den Döda Månens mörker besudlar världen, och eftersom han är bäraren av Jordens beskydd reagerar hans kropp på det som händer planeten. Katterna stannar med honom medan Sailorhjältinnorna ger sig av mot den Döda Månens cirkus.

 

De tar sig in i tältet där det blir en ny strid mot Amazoness-kvartetten, fast när Sailor Chibi-Moon kallar på Pegasus inne i cirkusen märker Nephrenia det och förstår att det är i hennes dröm han gömmer sig!  Zirconia fångar Chibi-Moon i en spegel.
     Hon släpps ut på andra sidan av Nephrenias spegel, där hon får se Elios' kropp och möter drottningen själv. Nephrenia identifierar Chibi-Moon som en ättling av Månens Kungarike och attackerar henne, men berättar först en historia...

För länge sedan fanns en ensam drottning av en död, frusen asteroid som svävade i rymden utanför den mäktiga Vita Månen, där Serenity härskade med sin Silverkristall. Den andra drottningen plågades av avund, för hon åtrådde dess makt. Det sades dock finnas en annan gåtfull juvel, Guldkristallen, som vaktades av en ung man i det heliga Elysion. Hon begav sig dit och fann att hon ville ha både den och den unge mannen. Men han sade att den väljer sin egen ägare, och lågor slog ut från kristallen när hon försökte röra den.  Hennes brott blev straffat, för drottning Serenity förseglade henne i mörkret, men hon härdade ut och väntade. Till sist kom solförmörkelsen hon visste skulle bryta den Vita Månens sigill. Hennes tjänare tog mannen tillfånga och kom till jorden.

Sailorhjältinnorna försöker hitta Chibi-Moon men går vilse i det enorma tältet. De hamnar i en labyrint av speglar där Zirconia försöker bekämpa dem med illusioner.  Under tiden har Amazoness-kvartetten hunnit bli uttråkade. Ingen bryr sig om dem nu när den vackra drömmen har hittats, så de bestämmer sig för att ha lite skoj; de byter ut Sailor Chibi-Moons kropp mot en docka, frammanar Pegasus ur hennes drömspegel och försöker rida på honom. Tilltaget upptäcks dock snart av Zirconia som straffar dem genom att fjättra dem i speglar. Medan de hjälplösa flickorna sitter där tänker de tillbaka på hur de hittade Nephrenias spegel i djungeln och fick fina presenter av henne; deras klot.  (Här är också förklaringen varför fienderna kallas 'Amazoner' och 'Amazonessor' - efter Amazonas i Sydamerika.)
     Det går dåligt för Zirconia i striden mot Sailorhjältinnorna, så hon hämtar tillbaka Kvartetten... men inte för att få hjälp av dem. Hon fångar dem i spindelväv och börjar föra över deras kraft till sig själv. Amazonessorna försöker ropa på Nephrenia, men hon är inte längre intresserad av dem nu när de har tjänat ut sitt syfte. När de inser att de har blivit utnyttjade krossar de sina Amazon-stenar och blir vanliga människor igen.

Under tiden frammanar Nephrenia åter Pegasus ur Sailor Chibi-Moons drömspegel och tvingar honom att återvända till Elios' kropp, sedan drar hon ut Guldkristallen ur hans horn inför Chibi-Moons skräckslagna ögon. Elios tynar bort och försvinner.  Den triumferande Nephrenia kallar på Zirconia och säger att hon nu inte behöver se hennes gräsliga nuna i spegeln längre. Till Zirconias fasa börjar drottningen komma ut genom glaset, och i samma stund upplöses Zirconias kropp (för det var det hon egentligen var; Nephrenias förvridna spegelbild). Tvivla inte, tvivla inte på drömmarna i de drömmar som barn drömmer...  Spegeln krossas. Solförmörkelsen blir total när den Döda Månen täcker solen helt. Svarta blixtar ljungar över det spindelvävstäckta Tokyo, och ner från himlen sjunker en väldig armada av cirkustält. Den Döda Månens drottning är slutligen fri i den verkliga världen.

I episod 165 hittar Sailorhjältinnorna Chibi-Moon framför den krossade spegeln. Nephrenia konfronterar dem, och de upptäcker snart att Guldkristallen gjort henne så stark att ingenting de gör biter på henne. Det är ingen strid; hon roar sig bara med att beskjuta dem med energistötar.
     I Mamorus lägenhet ser de tre katterna oroligt på tälten som har posterat sig över det mörka Tokyo som jättelika svampar. Mamoru drömmer att han - prins Endymion - befinner sig i Elysion. Han tycker att platsen ser väldigt bekant ut. Elios uppenbarar sig och bekräftar hans misstanke; det heliga Elysion tillhörde Jordens Kungarike och stod under hans familjs beskydd. Elios själv var Elysions präst. Endymion minns att landet var byggt på kraften hos jordens människor och deras drömmar.  Elios knäböjer för honom och säger att han misslyckats som väktare. Prinsen befaller Elios att inte ge upp och frågar varför han har fortsatt att skydda den under så lång tid efter Kungarikets fall. Elios säger först att det är hans plikt, men inser sedan att beskydda människors drömmar är hans dröm; och den drömmen kommer aldrig att gå förlorad.
     Elios återvänder till cirkusen för att försvara Chibi-Usa. Nephrenia gör sig redo att förgöra dem allihop och lyfter skrattande... en ananas; Amazonessorna har stulit Guldkristallen. En fnissande VesVes kastar den till Sailor Moon som kliver fram för att använda dess kraft. Den lyser upp, och slocknar sedan igen. Nephrenia går mot henne och berättar leende att Guldkristallens kraft kommer från människors drömmar, som den Döda Månens mörker nu har kvävt.  Sailor Chibi-Moon får en idé. Hon springer fram och ropar genom kristallen till alla människor att minnas sina drömmar. Hennes stämma ljuder över Tokyos mörka himmel, och alla barn och alla vuxna som har vackra drömmar hör den. Tillsammans återuppväcker de Guldkristallens kraft; Nephrenia skriker högt när hon badas i ett bländande gyllene ljus. En enorm energiurladdning lyser upp staden, sliter sönder alla de andra cirkustälten och krossar det jättelika huvudtältet. Sedan blir allt tyst.

Efter ett tag vaknar Sailor Moon bland ruinerna. Hon tittar upp och ser en medvetslös Chibi-Moon i Nephrenias armar. Just då lättar resterna av den centrala cirkuspagoden från marken och börjar stiga upp i luften, upp mot den Döda Månen. Sailor Moon lyckas klättra ombord på den och jagar Nephrenia uppför trapporna till toppen, spegelsalen, som nu är en öppen plattform utan tak och väggar. Plötsligt hörs ett skrik. När Sailor Moon kommer upp hittar hon Nephrenia framför den trasiga spegeln - vithårig, skrynklig, torr, och fruktansvärt gammal.  Nephrenia fräser att hon visste att Sailor Moon måste vara den återfödda Serenity av den Vita Månen; kraften som drar henne mot den Döda Månen är densamma som förseglade henne i mörkret. Sailor Moon utlöste den igen när de aktiverade Guldkristallen, och nu har den brutit Nephrenias förtrollning. Sailor Moon förstår ingenting, så Nephrenia berättar medan pagoden fortsätter att stiga upp över molnen...

För länge, länge sedan var Nephrenia drottning av Nya Månen, en asteroid i den Vita Månens närhet. Hennes rike var litet och svagt, men de var lyckliga under det Silverne Årtusendet och hennes undersåtar prisade sin unga drottnings skönhet. Det var Nephrenias dröm att alltid förbli vacker, så en dag bad hon sin magiska spegel att visa hennes framtid. Till sin fasa fick hon se sig själv som en förtorkad och ful gammal hagga; hennes sköna dröm var bara en fantasi.  Förlamad av skräck och vämjelse hörde hon så en röst, Zirconias röst, från spegeln. Den upprepade en ramsa... Nephrenia förstod dess budskap och trädde in i spegeln. Därifrån slukade hon sina undersåtars drömspeglar för att bevara sin ungdom. Utan sina drömmar vanställdes de till groteska själlösa parodier på levande varelser, det kungliga tält-palatset förvandlades sakta till den monstruösa Cirkusen, och den Nya Månen blev den Döda Månen, en mörk och frusen plats där Nephrenia ensam fortsatte att upprepa ramsan, gång på gång på gång...
     'Tvivla inte, tvivla inte på drömmarna i de drömmar som barn drömmer.'

Senare. Elios måste återvända till Elysion och möter tjejerna, Mamoru och katterna i en park. Chibi-Usa är för blyg för att ta avsked medan de andra ser på, men någonstans ropar en röst: "Titta, ett UFO!"  När alla stirrar upp mot himlen springer Chibi-Usa i Elios' famn och kramar honom hårt. (I ett närbeläget buskage ler Amazoness-kvartetten åt scenen innan de diskret ger sig av.) Elios antar Pegasus-form igen, lyfter och försvinner upp mot kvällshimlen. Chibi-Usa tittar sorgset efter honom, länge, men Annie säger att de kommer att mötas igen.

Serien är baserad på 'Drömmar', den andra av tre historiecykler från originalmangan (del 34-42, Bishoujo Senshi Sailor Moon vol 12-15), men handlingen är grundligt omgjord, liksom de flesta av figurernas bakgrunder, och den har bara vaga likheter med originalberättelsen.

Mellan episoderna 131 och 132 visades också ett 60-minuters specialavsnitt med tre fristående historier:

*	Tjejerna sitter på Crown-kaféet och berättar för Chibi-Usa om de äventyr Sailorhjältinnorna har haft genom åren. En återblick med glimtar från gamla episoder.
*	Haruka och Michiru tar in på ett semesterhotell där Haruka blir sjuk, och de måste kämpa mot en levande buktalardocka från den Döda Månens cirkus.
*	En ny tjej börjar i Chibi-Usas klass och visar sig vara en vampyr - Baserat på en liten skröna av Naoko Takeuchi (Bishoujo Senshi Sailor Moon vol 5).

Sailor Moon Super S - långfilmen

   

Tjejerna är hemma hos Makoto och bakar kakor. Annie och Chibi-Usa bråkar om vems kakor som är bäst; Annies ser fina ut men smakar hemskt, Chibi-Usas är tvärtom (hon citerar Amis mamma och säger att de är speciella kakor som ökar ens styrka och energi hundra gånger om).  Ett gökur slår i köket, och Makoto nämner 'Älvan Klockan-Tre'. När hon var liten brukade hennes mamma säga att älvan var den som påminde alla världens mammor när de skulle ge sina barn godsaker, fast Makoto var för ung för att förstå sig på symbolik och trodde att Älvan Klockan-Tre var göken i gökuret.
     Både Annie och Chibi-Usa bestämmer sig för att gå över till Mamoru och bjuda honom på sina kakor. Chibi-Usa hinner iväg först, men på vägen möter hon och Diana en underlig pojke - samma figur som såg skeppet lyfta - och börjar prata med honom. Han presenterar sig som Peruru (en japanisering från engelska, troligen 'Pear' eller 'Pearl', men Rosen skriver alla namn som de sägs i filmen) och visar sig bl.a. kunna få kakor att dansa till sin flöjt. Hon ger sina till honom istället.
     Annie kommer över till Mamoru med sina kakor. Snart nog blir hon svartsjuk och frågar honom vem han tycker om mest, hon eller Chibi-Usa, och han kan (förstås) inte svara på det. Annies självömkan avbryts av radionyheterna, där det meddelas att mängder av barn under natten har försvunnit spårlöst över hela världen.

Klockan tre följande natt hörs flöjtmusik över Juubangai. Chibi-Usa stiger upp och går ut från familjen Tsukinos hus i djup trans. Diana väcker Annie, och hon och de andra tjejerna följer efter. De upptäcker att gatorna är fulla av vandrande barn. Snart hör även de musiken och ser luftskeppet där samma älva som kidnappade de första barnen sitter och spelar flöjt. Annie stoppar Chibi-Usa och lyckas till slut väcka henne med en omgång smisk.

   

Älvan uppskattar inte avbrottet; han anfaller dem med godis som förvandlas till uppsvällda varelser (som går under det osannolika namnet BonBon-bovar). Tjejerna förvandlar sig. Efter en strid mot BonBon-bovarna i en lekpark försöker älvan fånga Sailorhjältinnorna med en illusion, vilket förhindras av Maskerade Rosen. Älvan styr istället barnen och BonBon-bovarna att anfalla Rosen, men då dyker Peruru upp och tjejerna får bevittna ett besynnerligt gräl.
     Han konfronterar den andra älvan, hans bror Buburan, och kräver att han ska låta barnen gå. En aristokratisk kvinna, madam Vadiane, projicerar sig i luften och undrar vad det är frågan om. Peruru säger till henne att han inte längre tror på någon som vill stjäla barn med våld, men Buburan hävdar att hon gör det för barnens lycka och kallar Peruru en förrädare. Vadiane ser att Sailor Chibi-Moon verkar känna Peruru och antar att det är hon som gett honom dumma idéer. Hon beordrar Buburan att ta med sig henne också.
     Han skickar sina Bon-Bon-bovar efter Chibi-Moon. Maskerade Rosen blir skadad när han försöker skydda henne, och Chibi-Moon tas ombord på skeppet. De andra ser hjälplöst på när skeppet lyfter (till samma glada trudelutt som i inledningen) och försvinner upp bland molnen. Peruru försöker springa iväg, men stoppas av Sailorhjältinnorna.

 

Högt över molnen anländer luftskeppet till ett svävande osynligt slott (som fö heter Marzipan...), går in och landar framför ett dis av kompakt mörker, dit alla barnen genast springer. När Sailor Chibi-Moon kikar in i mörkret ser hon dem sovande i likkistor av glas. Hon möter Vadiane - som visar sig vara omkring tolv meter lång - och får veta barnens öde; de ligger i 'drömkistor' där deras drömenergi absorberas av Drömmarnas Svarta Hål, en växande ond kraft som lever av drömmar. Vadiane tänker göda det med energi tills det uppslukar hela Jorden och alla världens människor förseglas i drömkistorna. Hon noterar att Chibi-Moons energi är mycket speciell...

Tjejerna lämnar den skadade Mamoru i hans lägenhet för att vila. Sedan ger de sig av mot slottet med Peruru i hans eget luftskepp. De litar fortfarande inte riktigt på honom, men Sailor Moon ser Chibi-Usas kakpåse i hans bälte och förstår att hon har gett den till honom; det räcker för henne.  Under färden minns han...

Peruru får upp sitt skepp igen och leder Sailorhjältinnorna till Vadianes kammare. Då Pluto frågar vem pojken är, säger Sailor Moon "Chibi-Usas pojkvän, eller hur?" men Peruru svarar inte.  De hittar Chibi-Moon och den jättelika Vadiane, och får se den mörkt blixtrande intighet som är Drömmarnas Svarta Hål. Vadiane är förtjust trots intrånget, för hon har hittat en ypperlig ny källa till drömenergi - Sailor Chibi-Moon. Hon håller upp henne mot det Svarta Hålet som bombarderar den försvarslösa flickan med svarta blixtar. Chibi-Moon skriker högt när energi dras ur henne, och hennes förvandling rämnar. Det Svarta Hålet börjar växa.
     Sailorhjältinnorna försöker anfalla, men Vadiane skyddas av en kraftsköld och de slås ner av blixtarna. Peruru och Sailor Moon tar istället hans skepp och försöker ramma skölden med det. Kamikaze-attacken ser ut att gå om intet för skeppet bryts i småbitar mot kraftskölden, men dess galjonshuvud tränger igenom med Sailor Moon och Peruru. En uppretad Vadiane flyr då mot det nu allt kraftfullare Svarta Hålet. Peruru försöker varna henne att gå för nära det; Vadiane skrattar bara och avslöjar sin sanna natur - Drömmarnas Svarta Hål är en del av henne själv... Hon försvinner in i det Svarta Hålet och tar Chibi-Usa med sig.

Kaos utbryter. Energi slukas från allt som befinner sig utanför kraftskölden, och de andra Sailorhjältinnorna skriker vanmäktigt när också deras förvandlingar börjar ge vika. Sailor Moon vill följa efter Vadiane men Peruru försöker hindra henne; om hon beger sig in dit kommer hon inte att kunna ta sig ut.  Sailor Moon tar en av Chibi-Usas kakor från Peruru och säger att de är speciella kakor som ökar ens styrka och energi hundra gånger om. Hon äter den, och ger sig sedan av in i Drömmarnas Svarta Hål.

Djupt i dess tryckande mörker hittar hon en medvetslös Chibi-Usa. Sailor Moon försöker väcka sin dotter, utan resultat, när hon plötsligt får höra Mamorus röst!  Hon vänder sig om och ser att hon befinner sig i hans lägenhet. Han försäkrar henne leende att han känner sig mycket bättre, och att Chibi-Usa också mår fint; hon sover bara. Mamoru kramar den förvirrade Sailor Moon som vill återvända till slottet för att fortsätta kampen, men han tycker att hon inte ska oroa sig för de andra. Inte nu när de två är ensamma utan någon som kan störa dem... Hon frågar honom tvekande vem han tycker om mest, hon eller Chibi-Usa? Han svarar: "Var inte dum - jag tycker mycket bättre om dej!"  Då förstår hon att det bara är en dröm. Sailor Moon plockar upp Chibi-Usa, och Mamoru och lägenheten bleknar bort.
     Silverkristallens ljus splittrar den drömkista som hon och Chibi-Usa ligger i. Vadiane är ursinnig över att hon lyckats fly, attackerar Sailor Moon med svarta blixtar och kräver att hon ska återlämna Chibi-Usas drömenergi. Sailor Moon kan inte kämpa emot, men när hon minns de andra tjejerna och deras drömmar avger Silverkristallen ett starkt ljus som bländar Vadiane. Ljusskenet tränger ut från Drömmarnas Svarta Hål och omger Sailorhjältinnorna, som får tillbaka sina förvandlingar. Lysande insektsvingar växer ut från Perurus rygg.  Vadiane inser att hon inte kan tvinga tillbaka den här fienden i en drömkista utan måste förgöra henne. Hon blir ett med det Svarta Hålets centrum, ett stort pulserande eldklot, och skjuter ut brinnande flammor därifrån. Sailor Moon försöker skydda Chibi-Usa med sin kropp, men Silverkristallen tappar kraft av konflagrationen och elden skadar dem.  Hon ropar tyst till de andra... och utanför Hålet kan sju Sailorhjältinnor känna Sailor Moons nöd och skickar ut sin kraft till henne.

 

Sailor Moon lyser upp, hennes kropp glöder vit av allas energi, och hon är åter oskadad. Vadiane försöker anfalla igen men hennes attacker kan inte längre hota Månens hjältinna. Sailor Moon överför kraft från Silverkristallen till Chibi-Usas brosch, och hon förvandlas och vaknar upp. Båda två plockar fram varsitt Månkaleidoskop. Sedan kastar de sig, fortfarande glödande av vitt ljus, mot eldklotet medan de ropar ut sin attack. De försvinner in... och kommer ut på andra sidan. Klotet drar ihop sig och exploderar till ljudet av Vadianes dödsskri.
     Slottet börjar kollapsa, och Peruru för tjejerna och de sovande barnen i säkerhet på de kvarvarande luftskeppen.

Lite senare. Sailorhjältinnorna ser på medan Chibi-Usa och Peruru tar avsked på en strand. Han säger att han måste ge sig av, men han är älvan som beskyddar barnens drömmar så han kommer alltid att vara med henne. Peruru skänker sin flöjt till Chibi-Usa och hon ger honom en puss på kinden. Sedan flyger han iväg mot solnedgången.

Filmen är inte baserad på någon historia från originalmangan, däremot är många av dess grundteman variationer på TV-seriens.

Kortfilmen är baserad på en skröna av Naoko Takeuchi (Bishoujo Senshi Sailor Moon vol 13).

Källa: Rosens Sailor Moon sida omgjord av Ragowit