Två månader efter slutstriden mot det Mörka Kungariket anländer två dryadiska utomjordingar vid namn Ail och Ann till jorden tillsammans med deras "förälder", det magiska Världsträdet. Det var en gång källan till allt liv på deras hemplanet (de lever på energi från det) men trädet är nu sakta döende och de är de sista av sitt folk. För att själva överleva måste de hitta ny energi till trädet - livsenergi från människor. Istället för demoner använder de magiskt skapade tjänare, sk cardianer, som ger sig ut och suger upp energi åt dem. En cardian framkallas genom att Ann väljer ut ett kort från en magisk kortlek, som Ail sedan ger liv genom att spela på en flöjt. Om den återvänder från sitt uppdrag förvandlas den tillbaka till ett kort igen.
     Luna tvingas återuppväcka Annie (som är väldigt tveksam över att behöva bli Sailor Moon igen), och senare även de andra Sailorhjältinnorna, för att försvara Tokyo mot det här nya hotet. Till Annies förtvivlan visar det sig däremot vara omöjligt att återställa Mamorus minnen. Han är nu precis samma spydiga typ som han var från början, och förstår inte varför den korkade lillstumpan plötsligt vill berätta sagor om prinsar och prinsessor för honom.

Ail och Ann flyttar in i ett tomt hus - Världsträdet stuvas undan i ett rum - och tar sig mänskliga alias som de nyinflyttade syskonen Seijurou (Ail) och Natsumi (Ann). När de sedan börjar på Jubans grundskola hamnar Natsumi i Annies klass. Deras plan att smälta in i omgivningen fungerar inte riktigt, för de blir snabbt betraktade som lite konstiga.
     En stor del av handlingen cirklar kring de två utomjordingarnas försök att begripa sig på jordmänniskornas värld och alla dess underligheter (mat, kyssar, presenter...). Framför allt har de svårt att förstå det märkliga begreppet kärlek, för trots att de älskar varandra har de en ganska dimmig uppfattning om vad deras känslor egentligen betyder. Det gör bl a att ingen av dem fattar idén om trohet; Natsumi blir ganska snart förtjust i Mamoru och Seijurou börjar uppvakta Annie, vilket krånglar till situationen rejält för alla inblandade.

 

I episod 49 dyker en ny figur upp för att hjälpa Sailorhjältinnorna i Maskerade Rosens frånvaro - den mystiske Månskensriddaren gör stilfulla entréer, kastar (vita) rosor och håller små uppmuntrande tal för tjejerna. Likheten med den Maskerade Rosen är minst sagt uppenbar, så Annie är först övertygad om att han är Mamoru som på något vis har fått en ny identitet. Mysteriet tätnar dock ganska snart när Mamoru hamnar mitt uppe i en strid och Månskensriddaren kommer till undsättning; de pratar t.o.m. med varandra medan en förbryllad Sailor Moon ser på.
     I samma episod får man också en bättre inblick i Makotos liv, då hennes bäste vän Shinozaki introduceras. Orsaken att hon alltid springer efter killar är att hon aldrig har lyckats komma över att hennes förra pojkvän gjorde slut med henne (hon ser alltid nånting i dem som påminner om honom). Shinozaki var Makotos enda stöd då, och hon anser att han står henne mycket närmare än någon vanlig pojkvän skulle kunna göra.

Sailorhjältinnorna upplever en del omvälvningar under den här perioden. Först slutar Måntiaran plötsligt att fungera. Sedan, i episod 51, spräcks broschen och Annie förvandlas tillbaka under en strid mot en cardian. Förklaringen antas vara att hon inte kan använda sin kraft om hon inte verkligen vill vara Sailor Moon, men utan den kan hon inte heller beskydda dem hon älskar. Annie och Luna blir till synes förintade av cardianen. I en astral dröm svävar de inuti hennes hjärta (inte blodpumpsorganet utan... ja, ni fattar) där de möter drottning Serenitys ande igen. Hon ger Annie Silverkristallen - som försvann efter episod 46 - infattad i en ny brosch. Sailor Moon återvänder med en ny förvandling (den skulle förmodligen översättas "Månkristall, förvandla mej") och ett nytt vapen, Månstaven.
     Under de nästföljande episoderna upptäcker även de andra tjejerna olika dolda sidor av sig själva och lär sig nya attacker.

Ail och Ann får med tiden allt större problem. Världsträdet mår inte bra av den energi de samlar ihop till det, och de börjar få svårare och svårare att kontrollera sina cardianer. Ingen av dem lyckas heller identifiera den varma känsla som de upplever när de är nära Annie och Mamoru, fastän båda två konstant retar upp varandra med sina små vänsterflörtar.

I episod 58 inträffar en incident när Annie råkar se trädet, som får Ann att misstänka att det skulle tillfriskna om det fick Annies energi. Det gör också att de andra tjejerna räknar ut Seijurous och Natsumis identiteter. Annie har svårt att tro på det så hon går hem till dem för att undersöka saken, och får sällskap av Mamoru på vägen dit. Under ett obevakat ögonblick kastar Natsumi in Annie till trädet med en cardian. När den attackerar henne vaknar trädet till liv; det börjar växa okontrollerat och krossar byggnadens väggar med sina tentakelliknande grenar just när de andra tjejerna kommer dit.
     Striden som utbryter i episod 59 blir en alla-mot-alla där trädet anfaller allt som rör sig medan de svartsjuka utomjordingarna finner sig på delvis motsatta sidor vad gäller Mamoru och Annie. Det hela blir inte bättre av att Annie måste förvandla sig inför deras ögon. Sailorhjältinnorna och Månskensriddaren dyker upp, och Mamoru blir än en gång dödligt skadad när han tar emot en attack avsedd för Sailor Moon. Ail förstår då till sist vad kärlek egentligen innebär, men Ann vill inte lyssna på någon av dem - inte förrän trädet försöker döda Ail. Hon kastar sig framför honom och blir genomborrad av en vass gren. Ann dör i Ails armar, och för en stund blir allting tyst. Sedan börjar Världsträdet tala.

 

Det stönar att det har dödat sitt eget barn. Allihop, inte minst Ail, lyssnar förvånat när trädet berättar hur det flydde ut i rymden när det folk det hade skapat utplånade varandra i ett stort krig. Ail och Ann föddes från dess frökapslar under resan, men trädet var tvunget att försänka sig i dvala för att överleva. Därför kunde det aldrig berätta för dem att de inte var så ensamma som de trodde, eller att vad det behövde för att leva inte var energi, utan kärlek. Trädet skrumpnar av den blinda vreden i sitt tidigare utbrott men använder det sista av sin kraft till att återuppliva Ann. Det dör, och bara ett litet plantskott finns kvar.
     Mamoru ligger döende. Månskensriddaren demaskerar sig och visar sig vara... Mamoru. Han förklarar att prins Endymions kärlek till Serenity var för stark för att Silverkristallen skulle kunna utradera den (i episod 46), så den del av honom som kämpade för att beskydda henne separerades från hans vanliga jag och fick ett eget liv. Han smälter ihop med den vanlige Mamoru och lägger sin livskraft till hans. Mamoru vaknar upp, och den här gången har han alla sina minnen i behåll - Sailor Moon har slutligen fått sin pojkvän tillbaka.
     Ail och Ann lämnar jorden med Världsträdets sista skott för att hitta en ny planet där det kan gro. Ett förälskat par ser på när ett annat ger sig av.

Den här delen av serien är inte baserad på någon historia från originalmangan.

 

Chibi-Usa har med sig Luna-P, en ytterst mångsidig magisk ballong som liknar Luna. Med hjälp av den hypnotiserar hon Annies familj att tro att hon är en kusin till Annie och Shino, och flyttar prompt in hos dem. Annie blir förstås rätt sur, men övertalas av Luna att tills vidare låta flickan stanna där så att de kan hålla ett öga på henne. Luna-P har dock många fler användningsområden än de tror; ballongen fungerar bl a som en kommunikator, och Chibi-Usa pratar med någon genom den när ingen ser på - någon som hon kallar 'Pu'. Hon är egentligen rädd och förvirrad, och vill helst bara återvända hem därifrån hon kom, men Pu säger att hon måste stanna och leta efter Silverkristallen för att rädda sina föräldrar.
     Mystiken runt flickan tätnar bara mer ju fler detaljer som framkommer. När Maskerade Rosen håller i henne får han visioner av ett stort torn av kristall. Hon visar sig också ha en ofrivillig förmåga att avge energistrålar när hon blir uppjagad, samtidigt som en glödande månskära visar sig i hennes panna...

Ungefär samtidigt som Chibi-Usa dyker upp lägger sig ett UFO i omloppsbana runt jorden. Ombord finns den kylslagne Rubeus och de fyra Svarta Systrarna: Calaveras, Petz, Cooan och Beruche. De lyder under Wiseman, en mystisk siare i en kåpa som ibland uppenbarar sig och ger Rubeus instruktioner.
     Alla detaljer avslöjas inte förrän långt senare, men de kommer från framtiden - från planeten Nemesis, den Svarta Månen (som antas cirkla utanför Pluto), och den ligger i krig mot en stad vid namn Kristall-Tokyo. Deras uppdrag är dels att fånga någon de kallar "Kaninen", som enligt Wiseman har Silverkristallen, dels att göra förändringar i nutiden som gynnar den Svarta Månens sida i det framtida kriget. Rubeus' plan för det sistnämnda är att lokalisera och korrumpera de platser där spetsarna i den stjärnformade staden kommer att ligga; Kristallspetsarna är Kristall-Tokyos magiska fundament och genom att besudla dem med Mörk Kraft försvagar man själva staden. Alla platserna finns på olika ställen i dagens Tokyo.

Under 'Rubeus-sviten' stannar Rubeus själv vanligen ombord medan de Svarta Systrarna utför hans uppdrag. Till sin hjälp har de articifiella varelser, sk droider, som fungerar som deras hantlangare på samma sätt som det Mörka Kungarikets demoner eller Ails och Anns cardianer. Systarna själva är grymma men ganska färgstarka, och har i högsta grad mänskliga drömmar och svagheter. De är långt mer sympatiska än sin kallblodige ledare.
     Annies misstankar om att den lilla flickan är en ny fiende skingras snabbt när Cooan dyker upp i Hikawatemplet och anfaller dem för att komma åt Chibi-Usa, som hon misstänker är Kaninen. Namnet till trots (det finns flera orsaker att tro att Kaninen är Annie) ska det så småningom visa sig att de Svarta Systrarnas antagande är riktigt - det är Chibi-Usa de letar efter.

Annie får dock snart problem av ett helt annat slag. Mamoru verkar först bekymrad över något... och i episod 61 gör han helt abrupt slut med henne! Annie förstår inte vad som har hänt och är nära att gå ner för räkning ett tag, men svär att hon ska få honom tillbaka. Fastän han undviker henne till vardags dyker han upp som Maskerade Rosen även i fortsättningen, vilket snarast gör det hela mer smärtsamt för dem båda. Mamoru börjar istället umgås desto mer med Chibi-Usa, som uppnosigt hävdar att han är hennes kille. Annie blir lindrigt sagt sur på den lilla snorvalpen...
     Ami har också personliga bekymmer vid den här tiden. Hon har länge funderat på att börja plugga i Tyskland, och är nu till Annies förtvivlan på väg att flytta utomlands. Hon ändrar sig dock i sista stund när hon inser att hon inte kan svika sin plikt som Sailorhjältinna.
     Lite senare introduceras Motokis yngre syster Unazuki. Hon jobbar i Crown-kaféet ovanför spelhallen, som med tiden blir en vanlig träffpunkt för tjejerna.

 

Annie har nu haft sin nya brosch ett tag medan de andra har fortsatt använda sin gamla utrustning, men tjejernas kraft har växt med deras erfarenhet. I episod 62 får de nya kommunikatorer - som bärs runt handleden - och nya förvandlingspennor av katterna. Med dem får de nya attacker och nya förvandlingar (som antagligen skulle översättas "<Planetens> stjärnkraft, förvandla mej"). Längre fram lär de sig också en gemensam attack, 'Planetkraft', som de utför tillsammans.
     Tjejerna möter efterhand Rubeus och Systrarna, och får höra talas om framtiden, Kristall-Tokyo och den Svarta Månen. De får reda på att Pu skickade Chibi-Usa tillbaka i tiden för att få hjälp av Sailor Moon att rädda sin mamma. Wiseman nämner vid ett tillfälle också att Kristall-Tokyo försvaras av Sailorhjältinnor.

Kort efteråt avslöjas orsaken att Mamoru gjorde slut. Varje natt plågas han av en återkommande dröm där han och Annie slits från varandra under deras bröllop, och en röst säger att något fruktansvärt kommer att hända Sailor Moon om han inte håller sig borta från henne. Mamoru (som ju har vägletts av mystiska sanndrömmar i hela sitt liv) kan inte ignorera det utan låtsas sammanbitet som om han inte längre älskar Annie, men situationen håller långsamt på att förtära dem båda två.
     Stämningen ombord på UFOt försämras gradvis då Rubeus alltmer behandlar de Svarta Systrarna som simpelt tjänstefolk. Cooan är förälskad i honom, men tvingas slutligen erkänna att hennes kärlek är obesvarad när han vägrar hjälpa henne efter en misslyckad attack mot Hikawatemplet i episod 70. Sailor Mars ser Cooans ångest och försvarar henne mot de andra Sailorhjältinnorna. Cooan inser då den verkliga innebörden av att bry sig om varandra. Hon byter sida, och Sailor Moon hjälper henne att förvandlas till en vanlig människa. De övriga Systrarna försäkrar Rubeus att de inte kommer att förråda den Svarta Månen, men det är redan försent. Inom kort inser Beruche, och senare även Petz och Calaveras, vad Cooan redan har förstått och avviker en efter en tills Rubeus är ensam kvar på UFOt. I samband med det här upptäcker Chibi-Usa tjejernas identiteter, och att det faktiskt är Annie som har Silverkristallen. Det upptäcker Rubeus också...

 

Episod 73 introducerar en annan av den Svarta Månens hejdukar när den fala Esmeraude belåtet meddelar Rubeus att deras överordnade betraktar hans uppdrag som ett fiasko. Han tänker dock återfå sin ställning genom att ta Silverkristallen. Samtidigt intalar Chibi-Usa sig själv att en sån klant som Annie inte förtjänar att ha kristallen. Hon stjäl hennes brosch och försöker ta sig hem, men lyckas bara locka Rubeus till sig. De andra Sailorhjältinnorna håller honom borta från henne men blir själva fångade och tas ombord på UFOt som gisslan.
     En förbittrad Sailor Moon försöker utmana Rubeus ensam, men Chibi-Usa har samvetskval och smyger efter henne. De förs ombord på UFOt till en ojämn strid där Rubeus har ett klart övertag, tills Chibi-Usa lyckas sabotera rymdskeppet. UFOt börjar störta och Sailorhjältinnorna teleporterar sig därifrån. Rubeus får till slut smaka sin egen medicin när Esmeraude visar sig... bara för att håna honom för hans misslyckande. UFOt rusar som en meteor in i jordatmosfären, med en skrikande Rubeus ombord, och exploderar.

 

I episod 75 presenteras mycket av det som tidigare bara har antytts. Wiseman och Esmeraude är tjänare åt den Svarta Månens härskare, den självupptagne prins Dimand och hans melankoliske bror Saffir. Deras makt kommer från den Mörka Kristallen (inte att förväxla med den Svarta Kristall som Neflite skapade) som drar sin styrka från det eviga mörkret bortom den Svarta Porten. Dess kraft är nästan obegränsad, och det finns bara en sak som står mellan dem och erövringen av hela universum: Silverkristallen. Samtidigt upptäcker Sailor Moon och de andra vem 'Pu' är. Under en vaken dröm ser de det omtalade Kristall-Tokyo under belägring och får en skymt av Chibi-Usas mamma, som ligger i dvala inkapslad i kristall.

Episod 76 inleder 'Esmeraude-sviten'. Esmeraude tar Rubeus' plats men vill ha snabbare resultat, och planerar att besegra Kristall-Tokyo genom att förgöra världen på 1900-talet! Hon placerar speciella kristallstatyetter på utvalda platser där de frigör Mörk Kraft; när tillräckligt många är i position kommer den Svarta Porten att öppnas och den Mörka Kristallens kraft utplånar världen. En bieffekt är att folk blir elaka och illvilliga när Mörk Kraft släpps ut i området - en varningssignal för Sailorhjältinnorna, som för en tid får fullt upp med att hitta och bekämpa de droider som försvarar statyetterna.

Annie får i episod 77 samma mystiska dröm som Mamoru har haft och förstår nu att han har hållit sig undan för att skydda henne. Hon försöker övertyga honom att hon inte bryr sig om några faror om han finns vid hennes sida. Han vill först stå fast vid sitt plågsamma beslut och är svår att övertala, men inser så småningom att deras framtid tillsammans är meningslös om de inte har någon nutid tillsammans.  Det blir ingen dramatiskt blixtrande upplösning, bara en enkel återförening i en park, men Annie och Mamoru har återfått varandra.
     Lite senare börjar Chibi-Usa i skolan och får nya kompisar, framför allt en tjej vid namn Momoko och en kille som heter Kyusuke. De syns bara ett par gånger här, men kommer att dyka upp regelbundet längre fram i serien.

 

I episod 82 reser allihop till 3000-talet, Chibi-Usas framtid, för att konfrontera fienden. På vägen möter de 'Pu' - Tidsportens väktare, Sailor Pluto. Inte ens katterna har sett henne förut, men det fanns legender på månen om Tidens gåtfulla hjältinna som står ensam på vakt i skymningslandet med sitt vapen, den fruktade Tidsstaven. Sailor Pluto upprätthåller mäktiga tabun mot att manipulera och ändra tiden; den Svarta Månen har lyckats ta sig förbi henne med hjälp av den Mörka Kristallen.
     De når efterhand det skövlade Kristall-Tokyo. Det finns inte längre någon där som kan möta dem, men en astral skepnad visar sig för dem; stadens monark, kung Endymion - Maskerade Rosens framtida jag. Han tar dem till Kristallpalatset och berättar för dem om ting som komma skall:

   

Lilla Ladyn visste aldrig att Sailor Moon var hennes mamma; det var en hjältinna som hennes far berättade godnattsagor om. Följaktligen visste hon aldrig heller att hon en gång hetat Annie Tsukino.  De känner igen kungen som den röst som drev bort Mamoru från Annie i hans drömmar. Han förklarar att det var en prövning för att testa styrkan i deras kärlek, för de kommer att möta långt värre faror i framtiden som de bara kan klara av tillsammans.
     Intrigerna i prinsens citadell blir tydligare. Prins Dimand är förälskad i neo-drottning Serenity och erövrade Kristall-Tokyo för att kunna röva bort henne, så han blir nu alltmer intresserad av Sailor Moon. Esmeraude, som är kär i prinsen, svär att döda kvinnan som har förhäxat honom. Dimand kidnappar Sailor Moon och försöker förföra henne, men Maskerade Rosen kommer efter och de lyckas fly från citadellet med lite diskret hjälp från Esmeraude. Saffir är arg på sin bror och hävdar att han har glömt deras uppgift, att hämnas sina förfäder som sändes i exil från jorden av Serenity. Saffir börjar också misstänka att Wiseman har egna planer.

Kristall-Tokyo föll därför att någon stal Silverkristallen från palatset, vilket satte stadens magiska försvar ur spel, och i episod 84 avslöjas vem det var - Chibi-Usa. Hon ville använda den för att fortare bli stor, men när hon tog den försvann den spårlöst. Den lilla flickan blir förtvivlad när hon nu inser vad hon har ställt till med, och springer ut från den skyddande sfären runt Kristallpalatset. Wiseman dyker upp och för bort henne.
     Esmeraude har fått nog av att vänta och konfronterar Wiseman för att få veta om hon någonsin kommer att bli Dimands drottning. Siaren säger det hon vill höra - att hon får den hon vill ha om hon bemästrar den Mörka Kristallens kraft. Han ger henne en kristalltiara, men hon lyckas inte kontrollera den; när hon tar den på sig förvandlar den henne till en drake. Den rasande Esmeraude anfaller Kristallpalatset i drakform för att döda Sailor Moon, och stupar i strid mot Sailorhjältinnorna.

Episod 85 inleder den relativt korta 'Svarta Ladyns svit': Wiseman intalar Chibi-Usa att alla skyller Kristall-Tokyos fall på henne och plågar henne med minnen som han förvrider, tills hon slutligen ger efter för tanken att ingen älskar henne. Den Mörka Kraften förvandlar henne till Svarta Ladyn, en ondskefull vuxen version av henne själv. Wiseman, Dimand och hon beger sig till 1900-talet där de placerar ut ett fragment av den Mörka Kristallen i Tokyo och göder den med Mörk Kraft så att den börjar växa. Sailorhjältinnorna och Maskerade Rosen följer efter medan kristallen växer till en enorm monolit mitt i Tokyo som tornar upp sig högt över staden.
     Saffir får i episod 86 sina misstankar bekräftade; den Svarta Månen är bara en bricka i ett större spel - Wiseman planerar att försänka världen i mörker så att det gudalika väsendet Death Phantom skall kunna uppstiga i all sin oinskränkta makt. Saffir upptäcks men lyckas ta sig till 1900-talet för att varna sin bror. Han hittas svårt skadad av de fd Svarta Systrarna som tar hand om honom, vilket leder till en spirande romans mellan Saffir och Petz. Sailorhjältinnorna hjälper honom på Systrarnas inrådan. Han konfronterar Dimand, men Wiseman mördar Saffir framför ögonen på prinsen.

   

..för sent. Den Svarta Porten har öppnats och Mörk Kraft väller ut över Tokyo. Sailor Moon blir Serenity igen. Det blir en strid, men med Porten öppen är den Mörka Kristallen så stark att inte ens Silverkristallens makt kan rubba Wiseman. När Chibi-Usa nu ser sitt sista hopp grusas sjunker det slutgiltigt in för henne att allting som har hänt är hennes fel från början. Hon börjar gråta förtvivlat - och en av hennes tårar kristalliseras och blir till den försvunna Silverkristallen från 3000-talet! Hon inser att hennes aura måste ha absorberat den. Chibi-Usa förvandlas till prinsessan Usagi, redo att slåss vid sin mors sida, och inte ens Wiseman med sin nästan obegränsade styrka kan stå emot den kombinerade kraften från drottningen och prinsessan. Han förintas och den Mörka Kristallen krymper ihop och försvinner.

Senare. Det är dags för Chibi-Usa att ta farväl. Hon kramar om Annie och säger: "Tack... mamma." Sedan återvänder hon till 3000-talet och det nu intakta och glittrande Kristall-Tokyo, där den Lilla Ladyn möts av neo-drottning Serenity, kung Endymion och Sailorhjältinnorna.

Serien är baserad på berättelserna i originalmangan (del 13-23, Bishoujo Senshi Sailor Moon vol 4-7). Handlingen är liksom tidigare omgjord, men inte fullt så mycket som i den första serien.

Episod 89 är bara ett utfyllnadsavsnitt med filmsnuttar från tidigare episoder. Den presenterar huvudpersonerna igen, summerar handlingen under de två första åren och visar trailers för Sailor Moon S.

Sailor Moon R - långfilmen

Senare får tjejerna höra talas om en asteroid som kommer att passera nära jorden. TV-nyheterna säger att den inte utgör någon fara, men Artemis och Luna anser att det är något skumt med den: den är extremt lätt för sin storlek och de kan uppfatta någon form av växtenergi som kommer från den. När de studerar en bild av asteroiden tycker de att den mest av allt ser ut som ett gigantiskt frö.

 

Under natten börjar frön regna ner över Tokyo, och märkliga växter gror snart överallt. När tjejerna är på väg till skolan nästa morgon hittar de gatan full av zombielika människor, tömda på energi och kontrollerade av en växtdemon som börjar jaga Chibi-Usa. Sailorhjältinnorna besegrar den, men snart dyker Fiore upp. Han släpper sin mänskliga skepnad och visar sig vara en utomjording (av samma ras som Ail och Ann). En märklig, talande blomma sitter fäst på hans bröst; Luna och Artemis känner igen den - de kallar den Xenian. En strid utbryter. Maskerade Rosen kommer dit och försöker tala honom tillrätta. Fiore förstår inte varför Mamoru har vänt sig mot honom men antar att Sailor Moon på något sätt har förhäxat hans vän, och anfaller henne. Maskerade Rosen försöker skydda henne och blir sin vana trogen svårt sårad. Den chockade Fiore lyfter då upp honom och försvinner.

Maskerade Rosen vaknar upp fjättrad i en kristall på den främmande asteroiden, där Fiore sköter om hans skada. Han kommer nu ihåg första gången de såg varandra:

Den lille pojken på sjukhuset var ensam - fullständigt ensam. De sa till honom att hans föräldrar var döda, men skadan han hade fått i huvudet gjorde att han inte ens kunde minnas vilka de var. Så en dag mötte han en annan pojke. Han sa att han inte hade någon annan heller, men nu kunde de vara med varandra så att ingen av dem behövde vara ensam längre...
Senare. Lille Fiore var tvungen att ge sig av. Lille Mamoru gav honom en avskedspresent, en röd ros. Fiore lovade att han skulle komma tillbaka en dag, och då skulle han återgälda hans gåva.

Luna och Artemis berättar för tjejerna att det i Månens Kungarike fanns en legend om den ondskefulla Xenian, en parasitisk blomma som reser genom rymden och stjäl livsenergi från olika planeter. För att kunna förflytta sig slår den rot på en sårbar person och kontrollerar honom genom att förvrida hans känslor. Katterna noterar också att växtdemonen de besegrade avgav energi av samma typ som den som kommer från asteroiden.

 

Sailorhjältinnorna teleporterar sig till asteroiden, vars yta nu är täckt av blommor. En myriad av växtdemoner gror upp ur blommorna och det blir en lång strid, som slutar med att de andra tjejerna tas tillfånga. Fiore använder dem som gisslan för att få Sailor Moon att släppa Månstaven. Xenians kontroll börjar vackla när han ser hur mycket de bryr sig om varandra, men blomman intalar honom att han måste döda dem för att få Mamoru att minnas deras vänskap. Den besatte och alltmer plågade Fiore anfaller Sailor Moon, förvissad om att hon bara vill Mamoru illa och kommer att överge honom när hon har lyckats skilja dem åt. De andra tjejerna försöker berätta hur de själva var ensamma tills de mötte Annie, men det övertygar honom bara om att hon har lurat dem allihop. Han ska just utdela det dödande slaget när en röd ros träffar honom i bröstet - Maskerade Rosen har kommit lös. Alla blommorna vittrar bort och försvinner när Fiore förlorar sitt sista hopp om Mamoru. Sailorhjältinnorna börjar pusta ut, lättade över att jorden är räddad.
     Den desperate utomjordingen tänker dock inte lämna Mamoru åt någon. Han uppbådar Xenians alla krafter och använder dem för att ändra asteroidens färdriktning så att den rusar rakt mot jorden. Även om han själv dör kommer kollisionen att sprida ut dess frön över hela planeten. Xenian säger att den med glädje ska utrota jordens folk åt honom...
     Sailor Moon inser att det nu bara finns ett sätt att stoppa asteroiden, även om det innebär en säker död för henne själv - hon måste använda Silverkristallen. Fiore inser faran mot hans plan och försöker ta Sailor Moons brosch, men hon säger bara att han inte är så ensam som han tror. Hon lägger sin hand på hans och visar honom ett minne:

Filmen är inte baserad på originalmangan. Den har en del uppenbara likheter med berättelsen om Ail och Ann, och regissören har i en intervju sagt att den var avsedd som en ny tolkning av samma grundhistoria.
     Kortfilmen 'Make Up! Sailor Senshi' ("Förvandla oss! Sailorhjältinnor"), som i stort sett är en presentation av huvudpersonerna, visades tillsammans med filmen när den gick på bio i Japan.

Källa: Rosens Sailor Moon sida omgjord av Ragowit